康宁已将数据中心scale-up（纵向扩展）和scale-out（横向扩展）趋势作为其Springboard计划中PhotonicsMAP的核心增长引擎，预计到2030年这两大机会将形成百亿美元级收入流。
什么是数据中心Scale-up？
数据中心scale-up聚焦于在单个服务器机架、节点或计算单元内增加计算能力、内存和处理容量，而非在网络中增加独立的机器。当前数据中心主要使用铜缆，但光纤正开始进入scale-up网络。
康宁CEOWendellWeeks在第二季度财报电话会议上表示，随着从铜缆到光纤的过渡加速，康宁将在scale-up中发挥重要作用：“如今scale-up网络100%是铜缆，但光学正开始渗透scale-up网络。这增加了一个全新的光网络。虽然采用和渗透的时间难以预测，但光学内容增长的机会规模相当大。”
光学Scale-up势头
Weeks指出，英伟达近期发布的VeraRubinUltra配置——在8个独立机架中scale-up至576个GPU——是这一趋势的例证。每个机架有72个RubinUltraGPU，通过铜缆互联，机架间通过直接光学连接扩展。这是向光学过渡的混合系统方案。
随着康宁满足日益增长的scale-up数据中心光学需求，公司还将聚焦将光学引入“盒子内部”，以支持CPO和NPO新技术。康宁已通过与博通等光器件供应商的合作在CPO领域建立了地位，是博通BaillyCPO交换机光纤基础设施的合格供应商。
LightCounting等研究机构支持康宁的scale-up判断，预计CPO将成为scale-up网络连接的最佳选择。
企业客户与光通信财务表现
在强劲的光通信和企业销售的推动下，康宁Q2销售同比增长17%至47.4亿美元。光通信销售增长32%至20.7亿美元，净利润占销售比例达21%。企业销售同比增长65%，AI数据中心相关的销售近乎翻倍。
近期，亚马逊宣布与康宁签署多年数十亿美元协议，康宁将为亚马逊全美数据中心基础设施供应光纤、光缆和连接方案。英伟达与康宁建立长期合作，将美国光连接制造产能扩大10倍、光纤产能提升50%以上。
CFOEdwardSchlesinger表示，Q3销售预计同比增长约16%至49-50亿美元，核心每股收益增长约28%至0.85-0.89美元。
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