据EETimes报道，分析师指出，苹果上周与博通达成的300亿美元协议，标志着苹果向数据中心运营领域的扩张，同时也意味着美国供应链的强化以及英特尔迎来新的商业机会。
苹果于7月8日宣布与博通达成一项多年期协议，由博通为苹果产品制造定制芯片并提供无线连接技术。该协议预计价值超过300亿美元，是苹果计划在四年内对美国经济投资6000亿美元的一部分，旨在支持电子制造业回流、创造就业机会和推动技术发展。
博通是苹果去年启动的美国制造计划（AMP）的参与方之一，该计划旨在提振美国制造业。此次与博通的协议是苹果AMP计划迄今最大的一笔承诺，将帮助博通扩建其在科罗拉多州柯林斯堡的工厂，苹果的资本支出投资额为15亿美元。博通将在柯林斯堡为苹果制造包括FBAR（薄膜体声波谐振器）滤波器在内的高级射频组件。这项协议将使超过150亿颗芯片在美国本土制造，并创造数百个美国就业岗位。苹果一直在与美国政府和企业合作，帮助建立美国本土的端到端芯片供应链。
TechInsights副主席DanHutcheson向EETimes表示：“苹果与博通的协议背后，是由全球开放经济体系（以效率为核心）向区域化体系（以国家安全和供应链安全为核心）转变的巨大地缘政治变革所驱动，在这一转变中，本土制造优先于成本效益。这笔新交易强调了苹果对其AMP计划的承诺，该计划始于2025年8月，当时美国总统唐纳德·特朗普宣布苹果将把其计划的美国投资额增加1000亿美元，达到6000亿美元。此外，这也因为苹果的优势在于xPU设计，尤其是移动APU领域，而博通的强项在于射频。”
博通为苹果提供关键射频组件
Hutcheson指出，苹果目前从博通采购Wi-Fi/蓝牙组合SoC和射频前端模块。“苹果一直在将其Wi-Fi/蓝牙设计集成到其SoC中，”他说，“苹果还从博通获得FBAR滤波器，这些对无线应用至关重要。”FBAR滤波器在移动设备和无线系统中用于隔离无线电波，允许5G或Wi-Fi等所需信号通过，同时阻挡干扰频率。
Hutcheson估计，该协议将在2031年前为博通每年增加约60亿美元的销售收入。他指出，苹果对博通柯林斯堡工厂的投资旨在获得“产能通道”。“我的感觉是，考虑到苹果的AMP承诺，获得博通柯林斯堡工厂制造的芯片产能通道是苹果最感兴趣的，”Hutcheson补充道，“苹果采购清单上的第二项必定是博通在定制芯片方面的专业知识。15亿美元听起来可能不算多。这不是一个先进逻辑晶圆厂——先进逻辑晶圆厂的升级费用在100亿美元以上，新建工厂则需300亿美元以上。柯林斯堡是一座200毫米射频晶圆厂。”
重建美国生态系统
大约三年前，苹果、台积电和Amkor组成了一个制造联盟，其部分目标正是帮助重建日益衰落的美国芯片生态系统。2025年8月，苹果宣布了其美国制造计划（AMP）及四年6000亿美元美国投资战略。苹果首批AMP合作伙伴包括康宁、Coherent、环球晶圆、应用材料、德州仪器、三星、格芯、Amkor和博通。
Hutcheson表示：“苹果与博通的联盟确实有助于将美国制造业回流，特别是聚焦于那些通常被忽视的‘飞越州’技术，因为所有关注点都集中在先进逻辑芯片上。”在拥有100%美国本土芯片供应链之前，苹果仍需填补一些空白。
今年2月，苹果表示正在台积电亚利桑那州工厂加大其首批美国制造芯片的产量，预计2026年将超过1亿颗。但这种说法只有部分属实，因为在亚利桑那州为苹果制造的硅晶圆必须运往台湾进行先进封装。
AI扩张及英特尔潜在机会
InternationalBusinessStrategies首席执行官HandelJones告诉EETimes，与博通的协议还标志着苹果向AI数据中心的扩张，并可能为英特尔带来新业务。“拥有大规模内部数据中心容量对苹果未来将非常重要，”Jones说，“苹果正计划设计自己的数据中心芯片，博通预计将支持其开发。英特尔很可能凭借其14A制程成为苹果数据中心设计中的赢家。”
英特尔14A是该芯片制造商的下一个1.4纳米级节点，定位为英特尔代工面向高性能计算、AI和移动应用的旗舰产品。据路透社报道，苹果正在评估英特尔作为台积电的替代方案。近十年来，台积电一直是苹果先进节点芯片的唯一供应商。今年4月，台积电表示其产能无法满足AI芯片的飙升需求。
今年6月，苹果宣布通过推出SiriAI和下一代AppleIntelligence进军AI领域。与谷歌和亚马逊等超大规模厂商运营的数百个数据中心相比，苹果运营的数据中心不到20个，主要分布在美国，以及中国和丹麦。
Jones指出，博通在SerDes芯片领域的领先地位对苹果的数据中心扩张将非常重要。SerDes芯片充当处理器内部较慢的宽数据通路与数据中心网络中数据传输所需更快的窄串行链路之间的桥梁。博通为OpenAI、Meta、谷歌和Anthropic制造AI芯片。
关于作者
AlanPatterson在其职业生涯的大部分时间里一直在亚洲担任电子行业记者。除了EETimes，他还曾担任彭博新闻社和道琼斯通讯社的记者和编辑。他在香港和台北生活了超过30年，期间报道了大中华地区的科技公司。
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