近日，有光通信产业客户向我们反馈，日本Granopt公司的法拉第旋磁片正在缩减产能，引发业界同仁对未来供应链稳定性的担忧。光纤在线第一时间开展调查核实，确认该消息属实，而这一产能变动的核心诱因，正是我国持续收紧的稀土材料出口管制政策。
2025年4月4日，我国商务部与海关总署联合发布公告（2025年第18号），正式对钐、钆、铽、镝等7类稀土物项实施出口管制，旨在维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务。进入2026年1月，我国进一步收紧中重稀土（尤其是钆、铽）的出口管制，审批流程出现延迟，进一步压缩了海外企业的稀土获取空间。
日本Granopt公司（住友电工与三菱合资企业）是光通信市场上核心的法拉第旋磁片供应商，其生产TGG/SGGG磁光晶体所需的稀土原料100%依赖中国进口，在稀土管制收紧的背景下，该公司被迫采取“保线不扩产”甚至直接减产的策略，将导致全球法拉第旋磁片市场供应进一步紧俏。
法拉第旋磁片，作为光隔离器的核心部件，更是800G/1.6T等高端AI高速光模块的光路传输核心，其产能与质量直接决定了高速光模块的交付能力与性能表现。而该款产品的供应紧张，直接牵动AI高速光模块产业的“蝴蝶效应”。事实上，近两年来，法拉第旋磁片已持续处于缺货状态，而这一市场长期被Coherent和Granopt两大企业垄断，两者合计占据全球80%的产能，行业供给弹性本就不足。
雪上加霜的是，两大龙头供应商的供给能力均出现收缩。其中，Coherent大概率受稀土材料管制影响，出于长远供应链安全考量，已于2025年停止法拉第旋磁片外销；如今Granopt再启动减产，双重收缩之下，全球法拉第旋磁片的市场缺口将扩大至30%以上。与此同时，市场需求正迎来爆发式增长：2026年是1.6T光模块规模化批量出货的关键一年，据C&C预测，800G光模块需求较2025年将实现翻倍，1.6T光模块出货量也将从2025年的小基数增长至数千万端口。供给持续收缩与需求大幅激增形成尖锐矛盾，未来高速光模块的交付压力将进一步加剧。
更值得警惕的是，法拉第旋磁片的产能恢复存在显著壁垒。据行业人士透露，其产线所使用的高温长晶炉对运行稳定性要求极高，一旦停炉降温，重启过程需完成产线调试、晶体成长校准参数等一系列流程，周期长达4-6个月。结合当前Granopt的减产节奏，可预判未来3-6个月将成为法拉第旋磁片最严重的缺货周期，这一缺口将直接传导至下游光模块厂商，进一步拉长交付周期。
事实上，自AI算力需求加速扩张以来，法拉第旋磁片的供需矛盾就已持续凸显，其交付紧张直接制约光模块产业的发展节奏。随之而来的是价格的持续暴涨：2023年，法拉第旋磁片单价约为120美元/片，到2025年已攀升至175美元/片；国内小型规格产品价格从4元/片逐步上涨至10元/片，两年内实现翻倍。与此同时，产品交付周期从正常水平拉长至6-9个月，中际旭创、新易盛等光模块头部企业，不得不通过优先锁定产能、被动接受涨价等方式，保障自身供应链稳定。展望2026-2027年，随着800G、1.6T单模光模块的市场用量再扩大2倍，法拉第旋磁片的供需缺口将进一步放大，行业困境或持续加剧。
面对这一严峻局面，推动法拉第旋磁片国产替代、加快国内厂商扩产，成为缓解供应链压力的唯一可行路径。目前，国内已有企业实现突破：森一量子持续扩产大产能，一直处于满负荷生产，其产品已覆盖国内外头部光模块厂商，部分产品通过国际巨头认证，目前月产能已提升到2万片；福晶科技作为国产法拉第旋磁片龙头，已实现TGG/TSAG磁光晶体量产，计划2026年将月产能提升至1万片；此外，还有飞锐特等企业仍在加速验证和扩产中。如此环境之下，有望加速国产替代的进程，提升核心部件自主供应能力，化解AI光模块产业的供应链风险。
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