Lightcounting预测PAM4技术未来几年依然是高速模块主流技术

LightCounting最新的研究针对高速光模块用电芯片市场。研究指出，2025年，超大规模云厂商对AI基础设施的巨额投资推动800GPAM4芯片组出货量增长近两倍，销售额同比增长一倍以上。此类投资在2026年持续增加，LightCounting近期已上调对800G和1.6T光模块的出货量预测，预计800G出货量在2026年将再增长一倍以上，而1.6T出货量将从2025年的小规模基数增至数千万端口。1.6T芯片组销售额在2026年将突破20亿美元，并在2029年之前保持快速增长。历史上，以太网和DWDM占据了芯片组市场的绝大部分份额（见上图）。然而，数据中心市场在2025年推动了有源线缆（AOC/AEC/ACC）以及板载重定时器芯片组销售额的快速增长。在本预测期内，全重定时以太网光模块仍将贡献最大的金额增长，其次是有源线缆和LPO/LRO/CPO线性光模块。相比PAM4芯片销售额在2025年大幅飙升，受DWDM模块需求驱动，相干DSP芯片组销售额仅实现了较为温和的16%增长。预计2026年PAM4与相干芯片组之间的销售额差距将进一步扩大，主要驱动力是面向AI基础设施的1.6TPAM4光器件上量。预计2027–2031年PAM4芯片组销售额增速将有所放缓，因为线性驱动方案（LPO和CPO）的大规模部署会对DSP销售额产生负面影响。到2027年，Lightcounting预计Coherent-Lite出货量将显著带动相干DSP销售额增长。总体来看，预计到2031年相干DSP出货量将超过800万台。跨数据中心园区内多个设施的AI训练需求兴起，可能会超出当前的预测，因为这类工作负载需要更大的楼间带宽。怎么看Lightcounting的这个预测？在该公司的邮件中，他们指出，对于电芯片的预测实际基于光模块和AOC的市场预测。虽然这两者之间基本存在一一对应的关系，但供应链不同环节的库存水平依然会对模块和对应的电芯片带来不同的市场需求。编辑以为，在Lightcounting的这一预测中，最可能带来变化的一个是线性光模块的技术和市场发展，一个是相干技术的发展。未来800G和1.6T光模块中线性方案能否进一步获得部署值得观察。还有一个问题，Lightcounting的报告没有提出未来几年内3.2T模块的需求，一个原因可能是他们不看好3.2T光模块的技术成熟度。编辑还感兴趣相干光模块未来能否获得进一步应用。

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