今年以来，随着数据中心持续建设以及“养龙虾”等AI应用走红，算力需求不断释放，并加速向电力侧传导。国际能源署测算，到2035年，全球数据中心用电量可能超过1700太瓦时，占全球电力需求约4.4%。
在这一背景下，各国已开始加快电力基础设施布局。路透社报道，美国能源部宣布投入约18亿美元，用于电网升级与输电设施改造，以应对人工智能带来的用电结构变化。
算力推高用电负荷
在电力需求持续增长的压力下，部分国家电网承载能力逼近上限。除直接扩大电网投资外，多国还通过限制新项目审批、控制并网节奏，以及在高负荷区域配套专用变电站等方式，缓解算力快速增长带来的用电压力。
与此同时，绿电与节能减排也成为重要抓手。德国要求数据中心逐步实现100%绿电供应，日本则对AI芯片提出更高能效标准。
国内方面，“东数西算”与“算电协同”持续推进。在市场需求带动下，算力正加速以电力负荷的形式呈现。以浙江为例，2024年算力产业用电约48亿千瓦时，同比增长超过13%，2025年新增负荷增幅超过20%。
算力增长对电力系统的影响，正沿着清晰路径逐步显现。
压力已转向电网
从算力需求，到电力需求，再到电网与设备环节，问题正逐级传导：从“算力够不够”，到“电够不够”，再到“电网能不能接得上”。AI竞争的边界，也由芯片与模型，延伸至电力供给与基础设施体系。
在这一过程中，电网成为承接压力的核心环节。近年来，特高压输电工程、背靠背工程持续推进，跨区输电与电网互济能力不断增强，电力系统正从区域平衡走向更大范围的统一调配。
但与算力需求的快速释放相比，电网的承接压力持续加大，稳定运行面临的难题愈发突出。当前AI服务器机柜功率已从过去的20—30kW攀升至70kW甚至更高，单体负荷显著提升。叠加高密度部署与长时间满载运行特性，电压波动加大，对电能质量提出更高要求。
在负荷持续上行的背景下，电网侧约束正从“能不能送得到”，转向“能不能接得上”，并逐步在具体设备环节显现。电力系统内部的压力，正加速向设备层传导。
关键卡在变压器
在压力从电网向设备过渡的过程中，约束正逐步集中到核心设备上，尤其是变压器。
从供给端来看，海外变压器市场扩产节奏明显滞后。变压器核心材料取向硅钢技术门槛高、扩产周期长，叠加欧美环保政策影响，相关产能长期收缩。美国能源部数据显示，变压器交付周期已由疫情前约30周延长至120至160周。
在供需趋紧背景下，订单开始向具备制造能力的地区转移。中国已形成较为完整的变压器产业链体系，上游取向硅钢环节集中度较高，制造端交付周期普遍为6至12个月，明显短于欧美。在广东、江苏等地，据公开信息，不少企业订单排产已延续至2027年底。
从市场表现看，行业景气度持续提升。目前我国变压器行业企业约3000家，市场规模同比增长超过20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，同比增长近36%。
结语
当算力持续扩张，电力系统的瓶颈也在随之转移。从电网到设备，约束正逐步落在更具体的环节。某种程度上，关键基础设施能力的补齐速度，正逐渐成为影响下一阶段算力竞争节奏的重要因素。
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