AI 基础设施需求持续扩大，带动 HBM、DRAM 及 HDD 等关键零部件需求升温。 市场消息传出，Dell 营运长 Jeff Clarke 近期提到，若 Agentic AI 工作负载持续快速成长，部分关键零部件供应吃紧情况可能延续超过 5 年，其中对存储器与 HDD 的供应情况最为担忧。
事实上，Clarke 在 9 月初举行的 2027 会计年度第二季财报电话会议中便指出，目前 DRAM、NAND 供应仍然受限，部分 CPU 出现短缺，磁盘机（disk drives）同样面临供应不足。 受 AI 基础设施需求强劲带动，Dell 第二季营收达 470 亿美元、年增 58%，创下单季新高。
除存储器之外，HDD 供应压力也早已浮现。 TrendForce集邦咨询 早在 2025 年 9 月便指出，随 AI 推理带动数据量快速增加，加上主要 HDD 业者产能扩张相对有限，Nearline HDD 供应逐渐吃紧，交期一度由数周拉长至 52 周以上。
从 HDD 大厂接单情况来看，订单能见度更持续向后延伸。 Seagate 表示，数据中心已占公司约 90% 的 Exabyte 出货量，依现有长期供应协议，绝大多数 Nearline HDD 已配置至 2028 年，部分客户更开始规划 2029 年及以后的需求。
Western Digital（WD）的需求能见度则进一步向后延伸。 WD 财务长 Kris Sennesael 9 月表示，目前绝大多数 2027 年供应已纳入长期供应协议，部分 2028 年及少量 2029 年供应也已签订相关协议，客户甚至希望进一步确保 2030、2031 年的供应。 WD 并预估，未来 5 年 Exabyte 需求年复合成长率将超过 25%。
随 AI 应用由模型训练快速向推理及 Agentic AI 扩展，数据产生、存取及储存需求同步攀升，AI 基础设施的供应瓶颈也不再只集中于 GPU。 从 HBM、DRAM 到 Nearline HDD，主要供应商订单能见度持续拉长，AI 带动存储器与储存需求正逐步形成更长周期的成长动能。
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