SebastianBarrosSubstack9月1日文章，上周一场顶级运营商与头部前沿AI企业的合作洽谈会上，AI大模型厂商希望电信运营商能够成为他们的大客户，他们的话题焦点是企业侧分发落地的工作。那些造价昂贵的AI数据中心，不可能靠20美元的个人订阅回本。电信运营商是AI大模型的重点市场方向。
文章提到，Anthropic向投资者展示测算：AI可撬动总规模超30万亿美元市场，其中仅企业级应用就有约22.7万亿美元。OpenAI预计，到2030年前后计算投入将达到6000亿美元，而它2025年营收为131亿美元。这些公司估值已经不再对标普通软件市场，而是对标全球经济的可观份额。但AI厂商对外描绘的蓝图，和企业内部真实落地现状之间存在巨大鸿沟。普华永道调研显示，56%企业CEO表示尚未从AI获取显著财务收益；另有多项调研指出，很多企业投入数百万预算做AI试点，却很难把试点项目转化为损益表上实实在在的业务价值。
前沿AI企业投入数千亿美元打造AI大模型，但更大的难题是如何把AI能力真正落地到企业内部。电信运营商和AI大模型合作，是让AI大模型真正进入企业市场的好机会。
但是，电信运营商该如何掌握这个机会呢？从这次讨论会上的情况看，电信运营商并不清楚自己该做什么，能做什么。他们还是习惯于传统的思路，习惯性把AI模型打包，捆绑进套餐，产品目录上再多一个合作品牌。在中国，在泰国，编辑都见到电信运营商推出的智能体服务。一家泰国运营商推出面向普通客户的AI智能体服务，看起来很吸引人。
但是，这不应该是电信运营商真正该做的事情。这是SeastianBarrosSubstack这篇文章的核心观点。这篇文章认为，前沿大模型不只是需要更多用户，还需要有主体，能够兼顾监管、数据主权、数据安全、性能、工程实施，把AI能力深度部署进各类企业。而这正是运营商价值凸显的地方。
对OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere这类厂商来说，能否顺利开拓企业端市场是生死攸关的问题。《金融时报》2026年6月披露OpenAI经审计的2025年财报：营收130.7亿美元，总成本340亿美元，营业亏损209亿美元。其中研发费用高达191.8亿美元，研发支出相当于当年全部营收的147%。
如果AI大模型不能顺利开拓企业大客户，那么眼下这场狂欢就快到了落幕的时候。电信运营商的价值该重新凸显了。
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