Omdia最新数据显示，2025年第四季度中国云基础设施服务支出达到147亿美元，同比增长26%。这一增速较上一季度持续加快，且已连续三个季度实现20%以上的增长；Omdia预计，今年中国云基础设施服务支出将同比增长26%。
AI是市场核心增长动力，“其影响力不再局限于大模型相关需求，同时带动全域云基础设施扩容与企业整体部署能力升级”。行业关注点正从基础大模型，逐步转向AIagent等产品形态；竞争维度也升级为产品落地能力、运营服务水平与“行业场景融合深度”。分析指出，AI商业化正在摆脱传统对话式聊天机器人，向可执行、可落地的应用型产品演进，而OpenClaw的问世进一步加速了这一进程。
国内头部云厂商已形成差异化布局：TencentCloud依托主流即时通讯产品与自身生态，加码AIagent战略，探索将社交聊天界面打造为智能体的唤醒入口与任务执行终端；AlibabaCloud重点深耕企业级平台层建设；HuaweiCloud则聚焦垂直行业，大规模落地产业AI方案。2025年第四季度，合作伙伴生态贡献的云收入占整体市场的25%，随着合作生态助力企业将AI能力转化为实际业务价值，该比例还将继续走高。
市场份额格局：2025年第四季度，AlibabaCloud以37%的份额领跑中国云基础设施市场，AI相关产品收入连续十个季度实现三位数同比增长；HuaweiCloud以17%位列第二，落地智慧医疗等行业项目，推出IndustryAIFoundry产业人工智能平台，搭配云-边-端一体化智能病理方案，加速医疗行业AI规模化应用；TencentCloud市场占比10%，于今年1月全面升级ADP（AgentDevelopmentPlatform）智能体开发平台，强化多智能体编排、GraphRAG、插件生态与工程化落地能力。
Omdia高级研究总监RachelBrindley表示：“这一变化标志着AI正在从单一技术工具，全面转变为驱动基础设施建设的核心引擎。当企业在多元业务场景中深度嵌入AI，部署模式、数据环境与运营架构会愈发复杂，云资源需求也从单纯的模型训练推理，延伸至全栈基础设施层面。”
Omdia高级分析师YiZhang补充：“对话交互、业务流程、企业系统正在全面接入智能体的调用与执行链路。行业竞争不再只比拼大模型性能与平台能力，而是聚焦AIagent产品交付能力、运营成熟度，以及和实体业务场景的深度融合能力。”
Omdia3月全球数据显示：2025年第四季度，全球云基础设施服务规模达1109亿美元，同比增长29%。企业AI需求已从概念测试迈入量产落地阶段，全球超大规模云厂商持续加码基建扩容，推动全球云市场连续六个季度保持20%以上的高增速。
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