先解释一下，这是OFC上少数媒体证无法免费参加的活动，今年的活动由于不和大会在同一个场地，编辑也没有留意到，所以用了今天LightCounting的报道来补充一下。让我们看看行业高管们都在关心什么？有趣的是，编辑发现，高管们也是凡人，他们讨论的并没有超过17日媒体午餐会上的内容。
在主题演讲中，OpenAI的RichardHo回顾了自2022年11月ChatGPT发布以来AI惊人的发展速度，并强调光器件在支撑AI基础设施持续扩容中处于核心地位。事实上，所有场次的讨论都指向同一个结论：光互联是AI规模化的关键——正如CoherentCTOJulieEng所言：光学技术如今已深入AI硬件内部。
在媒体午餐会上，有人问光器件公司现在并不差钱，为什么要接受Nvidia的投资？高管会上有人问了同样的问题。Coherent、Lumentum与Nokia的高管回答说，这类投资不仅能保障未来关键组件的供应，还能为多条技术路线的并行研发提供资金，以应对当前日益凸显的规模化挑战。这些挑战不仅限于核心技术层面，另一项关键要求是：随着行业在本年代末从铜缆转向光互联，后端制造与供应链流程必须实现同步扩容，以应对即将到来的需求爆发。这些回答冠冕党徽，其实在编辑看来，也是那天媒体午餐会上的看法，大厂们其实是想通过此举互相绑定。Nvidia需要核心供应商，光器件公司们则需要核心客户。与此相关，在高管会上被问及的一个问题是：Nvidia为保障供应而进行的注资，是否会对其他企业造成产能分配压力？Cisco的Gartner表示这确实令人担忧，Cisco已在积极推进供应商多元化。但现实是，大型厂商会获得优先供应，小型企业则很可能面临配额限制。
在CTO炉边谈话环节，嘉宾包括Coherent的JulieEng、Lumentum的MatthewSysak、GlobalFoundries的GreggBartlett以及Google的HongLiu。Bartlett介绍了GlobalFoundries近期收购新加坡晶圆厂AMF的举措，并强调在当前供应紧张的背景下，代工厂必须具备多元化技术能力。目前尚无法确定哪种技术最终会胜出。Coherent的Eng也提到了“广泛布局”这一主题。她表示，CPO与NPO将会出现多种多样的解决方案，就像如今种类繁多的可插拔光模块一样。它们将与可插拔模块长期共存：CPO/NPO用于追求高密度，可插拔模块则凭借灵活性发挥价值。厂商必须布局多种技术，因为每家超大规模云厂商都有独特的架构需求，其工程决策基于不同的约束条件与商业模式。其实CTO们这些观点新鲜的东西也并不多，因为对于小企业来说没有那么多投资去跟那么多技术路线。历史上胜出的光器件公司都是在一条技术路线上赌对了的企业。
和媒体午餐会上一样，高管会的CEO与供应商领袖圆桌论坛上，与会者也谈到了行业周期及是否存在泡沫的问题。嘉宾包括三位CEO：Lumentum的MichaelHurlston、Coherent的JimAnderson、Marvell的MattMurphy；另外两位是Cisco高级副总裁兼总经理BillGartner，以及Nokia网络基础设施总裁、前InfineraCEODavidHeard。与会嘉宾给出了充分理由，认为AI并非泡沫。
与2000年前后电信行业迅速出现产能过剩的泡沫不同，AI发展存在一些内在“刹车机制”：芯片、存储器、光器件以及电力的需求都在制约增长速度。AI训练与推理仍在持续拉动需求，同时行业正在进行从铜缆到光互联的结构性切换，这一驱动力独立于市场对AI的炒作情绪。Coherent的Anderson还强调，scale-up架构带来的光器件需求，可能比scale-out高出一个数量级。
多位CEO提到，目前已签订持续多年的长约，部分甚至覆盖至本年代末。Cisco的Gartner也指出，一旦企业级市场大规模普及推理应用，将出现第二波AI需求浪潮，有望极大地拉动市场体量。尽管如此，与会嘉宾仍预计未来市场会出现起伏波动。但整体判断是：AI周期具备持续性，因为需求真实存在，而供给端存在刚性约束。
编辑的问题，我们可以或者应该相信这些高管吗？如果真的出现泡沫破灭的场景，这些作为打工者的高管们自身利益肯定受损，他们肯定也是不希望出现那样的情况的，所以他们为什么要讲风险呢？
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